So geben Sie Schätzungen in Quickbooks Pro ein

Unternehmer verwenden die Buchhaltungssoftware QuickBooks, um die Finanzen eines Unternehmens von der Rechnungsstellung bis zur Einzahlung von Geldern zu verfolgen. Zu den Formularen, die Sie in QuickBooks erstellen können, gehören Schätzungen, mit denen Ihre Kunden Preisinformationen erhalten, bevor Sie die Arbeit abschließen oder eine Bestellung ausführen. Die Schätzungen ähneln Rechnungen dahingehend, dass Sie den vollen Preis für den Job oder die Bestellung mit einer Aufschlüsselung der einzelnen Kosten darstellen können. QuickBooks bietet Schätzungsformulare für Dienstleistungs- und Einzelhandelsunternehmen, die unterschiedliche Kategorien haben, um die Anforderungen der einzelnen Geschäftstypen zu erfüllen.

1

Klicken Sie auf "Bearbeiten", "Einstellungen" und dann auf "Jobs & Kostenvoranschläge".

2

Klicken Sie auf die Registerkarte "Unternehmenseinstellungen", wählen Sie "Ja" unter "Erstellen Sie Schätzungen" aus und klicken Sie auf "OK". Wenn Sie die Einstellung auf "Ja" ändern, werden Schätzungen in Ihrer Unternehmensdatei vorgenommen.

3.

Klicken Sie auf "Kunden" und dann auf "Schätzungen erstellen". Das Fenster Create Estimates wird angezeigt.

4

Klicken Sie auf "Kunde" und wählen Sie den Namen des Kunden aus. Wenn sich der Kostenvoranschlag auf einen neuen Kunden bezieht, klicken Sie auf "Neu hinzufügen", geben Sie die Informationen des Kunden ein und klicken Sie auf "OK".

5

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Vorlage" und wählen Sie die Art der Schätzung aus. Sie können zwischen "Einzelhandel", "Angebot", "Angebot" oder "Benutzerdefinierter Kostenvoranschlag" wählen, die Sie wählen sollten, wenn der von Ihnen erstellte Schätzwerttyp nicht in die anderen Kategorien passt.

6

Geben Sie alle Informationen für die Schätzung in die Kalkulationstabellen "Schätzung erstellen" ein. Jede der Schätzvorlagen bietet Platz für unterschiedliche Informationen. Beispielsweise enthält das Formular Einzelhandelsschätzung Platz für Artikel- und Mengeninformationen, während das Angebotsformular Platz für geschätzte Stunden und Tarife enthält.

7.

Klicken Sie auf "Kundennachricht" und wählen Sie eine der Nachrichten aus oder klicken Sie auf "Neu hinzufügen" und schreiben Sie eine eigene Nachricht für den Kunden. Es ist keine Kundenmeldung erforderlich, um die Schätzung zu erstellen.

8

Klicken Sie auf "Speichern und schließen", um die Schätzung zu speichern.

Warnung

• Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf QuickBooks Pro 2013. Sie können bei anderen Versionen oder Produkten geringfügig oder erheblich abweichen.