Umgang mit Retention in Quick Books
Die Aufbewahrung ist ein Buchhaltungs- und Rechnungsstellungsverfahren, bei dem ein Kunde einen Teil der Zahlung zurückhält, bis ein Auftrag vollständig ist. Vorwiegend für Kontrakte und andere Geschäfte verwendet, stellt die Zurückhaltung sicher, dass der Kunde vor der Zahlung des Restbetrags vollständig zufrieden ist. Wenn Sie die Aufbewahrung verwenden, können Sie Ihre QuickBooks so einrichten, dass die Aufbewahrung bei Bedarf automatisch angewendet wird. Die Aufbewahrung bleibt dann bis zur vollständigen Bezahlung ein Vermögenswert. Durch das Einrichten eines Aufbewahrungskontos sparen Sie Zeit und die Berechnungen, die erforderlich sind, um die Aufbewahrung für jeden einzelnen Job herauszufinden.
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Öffnen Sie QuickBooks. Klicken Sie auf "Listen" und dann auf "Kontenplan". Drücken Sie gleichzeitig Strg und "N", um ein neues Konto zu erstellen.
2
Klicken Sie auf "Sonstige gegenwärtige Haftung". Geben Sie neben der Option "Selbstbehalt" den Prozentsatz der Aufbewahrung ein, den Sie anwenden möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Aufbewahrungsfrist von 10 Prozent verwenden möchten, geben Sie "10" in das Feld ein. OK klicken."
3.
Klicken Sie auf "Liste" und wählen Sie "Artikelliste", um den Aufbewahrungsposten einzurichten, der in der Rechnung angezeigt wird. Öffnen Sie ein neues Element, indem Sie Strg + N drücken und dann "Sonstige Kosten" auswählen. Nennen Sie die Gebühr "Retainage Receivable" und wählen Sie dann im Dropdown-Menü den Einbehaltbetrag aus, den Sie in Schritt 2 festgelegt haben.
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Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der erstattungsfähigen Gebühr und klicken Sie auf "OK".
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Erstellen Sie eine neue Rechnung für einen Kunden, für den die Aufbewahrung gilt. Sie können jetzt den zu zahlenden Betrag eingeben und dann als Option in der nächsten Zeile "Vorbehaltsforderung" eingeben. QuickBooks zieht den Vorbehalt automatisch vom Rechnungsbetrag ab.
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Überprüfen Sie Ihren Retourenforderungenbericht, indem Sie auf "Listen" und dann auf "Kontenplan" klicken. Doppelklicken Sie auf "Retainage Receivable", um anzuzeigen, was für Kunden noch aussteht. Beachten Sie, dass einbehaltene Mittel in Ihrer Vermögensliste verbleiben, bis sie vollständig eingezahlt sind und dann in den Bruttoerlös transferiert werden.
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