So behandeln Sie Rabatte in QuickBooks

Selbst die effizientesten Unternehmen, die hochwertige Waren und Dienstleistungen verkaufen, müssen gelegentlich Kundenrabatte für fehlerhafte Waren, unvollständige Dienstleistungen oder im Versand verloren gegangene Artikel ausstellen. Durch die Ausgabe eines Rabatts erhält der Kunde eine Gutschrift, mit der er einen Ersatzartikel oder ein anderes Produkt von Ihrem Unternehmen kaufen kann. Um Kundenrabatte in Ihrer QuickBooks-Unternehmenssoftware handhaben und aufzeichnen zu können, müssen Sie ein dediziertes Einnahmenkonto erstellen, um Rabatte und einen Kostenposten für jeden Rabatt zu erfassen. Nach dem Einrichten dieser Funktionen können Sie Rabatte über das Menü "Kunden" in QuickBooks erstellen und einlösen.

Erstellen Sie ein neues Rabattkonto

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Starten Sie QuickBooks.

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Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf die Registerkarte "Listen" und wählen Sie dann im Pulldown-Menü "Kontenplan" aus.

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Klicken Sie unten im Bildschirm auf die Schaltfläche "Konto".

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Wählen Sie "Einkommen" aus der Liste der Kontoarten. Geben Sie Ihren bevorzugten Kontonamen und die gewünschte Nummer in die entsprechenden Felder ein.

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Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Erstellen Sie eine Rabattgebühr

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Klicken Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte "Listen" und wählen Sie "Elemente" aus dem Pulldown-Menü.

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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikel" am unteren Bildschirmrand und klicken Sie auf "Neu".

3.

Wählen Sie "Sonstige Kosten" aus der Liste der Artikeltypen. Geben Sie in den entsprechenden Feldern einen einprägsamen Namen und eine Beschreibung für die Bonuskostenposition ein.

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Klicken Sie im Feld Konto auf den nach unten zeigenden Pfeil und wählen Sie das von Ihnen erstellte Einkommenskonto aus, um Rabatte aus der Liste der verfügbaren Konten zu bearbeiten.

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Löschen Sie alle Zahlen aus dem Feld "Steuerkennzeichen". Behalten Sie den Eintrag im Feld Betrag bei "0, 00 $".

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Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Rabatt erstellen und einlösen

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Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf "Kunden" und wählen Sie im Pulldown-Menü "Gutschriften / Gutschriften erstellen".

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Klicken Sie im Kundennamensfeld auf den nach unten zeigenden Pfeil, und wählen Sie dann den Eintrag für den Kunden- und Jobnamen aus, für den Sie einen Rabatt erstellen möchten.

3.

Geben Sie den Bonusposten und den Bonusbetrag in die entsprechenden Felder in der ersten Zeile ein. Geben Sie die Rabattnummer in das Feld Beschreibung ein.

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Klicken Sie im Hauptmenü auf "Bearbeiten" und wählen Sie "Gutschrift als ausstehend markieren".

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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern und schließen". Wenn Ihr Kunde den Rabatt einlöst, öffnen Sie die Gutschrift mit dem Stempel "Ausstehend" im Bildschirm "Kunden" und legen Sie sie vor. Klicken Sie im Hauptmenü auf "Bearbeiten" und wählen Sie "Final". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern und schließen", um den Vorgang abzuschließen.

Spitze

• Wenn der Rabatt ein Verfallsdatum hat, geben Sie die Frist in das Feld "Memo" der Bonusposition ein.