Wie man mit Quicken schätzt

Neben der Erstellung von Rechnungen und der Nachverfolgung von Forderungen kann die Geschäftssoftware von Quicken auch professionelle Schätzungen erstellen, die an potenzielle Kunden gesendet werden. Diese Schätzungen werden unter der Registerkarte "Forderungen" gespeichert, sodass Sie leicht darauf zugreifen und sie später in Rechnungen für die Forderungen umwandeln können.

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Öffnen Sie das Konto "Forderungen". Diese befindet sich auf der rechten Seite unter "Business Center". Klicken Sie einmal, um es zu öffnen.

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Klicken Sie auf der Registerkarte "Registrieren" auf "Schätzungsliste". Daraufhin wird ein neues Fenster geöffnet, in dem alle zuvor erstellten Schätzungen angezeigt werden.

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Klicken Sie in der oberen linken Ecke des Fensters "Schätzungsliste" auf "Neu". Sie sehen ein neues Erfassungsformular, das den Erfassungsformularen für "Rechnungen" und "Rechnungen" ähnelt.

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Füllen sie das Formular aus. Geben Sie neue Kundeninformationen ein oder wählen Sie einen bestehenden Kunden aus der Liste aus. Geben Sie jeden Artikel für den Kostenvoranschlag ein, die Steuer, für die der Artikel anfällt, und eine Nachricht an den Kunden (falls vorhanden). Speichern Sie die Schätzung.

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Bearbeiten, anzeigen, drucken oder per E-Mail versenden. Kehren Sie zur "Schätzungsliste" zurück, um alle vorhandenen Schätzungen anzuzeigen. Von hier aus können Sie einen vorhandenen Kostenvoranschlag öffnen, um Änderungen vorzunehmen, eine Kopie drucken oder per E-Mail über Ihre E-Mail-Software als Anhang versenden.

Dinge benötigt

• Beschleunigen Sie Business-Software

Spitze

• Sparen Sie Erfassungszeit, indem Sie vorhandene Schätzungen in Rechnungen umwandeln. Klicken Sie in der "Schätzungsliste" auf "Konvertieren". Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, indem Sie im Fenster "Schätzliste" die Option "Bearbeiten" auswählen.