So geben Sie Verkäufe und Rechnungen in Quickbooks ein

Der Überblick über den Umsatz ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Mit dem QuickBooks-Buchhaltungspaket können Sie die getätigten Verkäufe und Zahlungen problemlos verfolgen und abrechnen. Verkäufe können erfasst werden, indem Sie einen Verkaufsbeleg für einen Sofortverkauf erstellen oder eine Rechnung erstellen, um einen Kunden abzurechnen und einen Forderungsverkauf zu erfassen. Nach der Eingabe können die Informationen zur Verwendung mit anderen Buchhaltungsverfahren gespeichert werden, z. B. zum Erstellen von Finanzberichten.

Verkaufsbelege erstellen

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Öffnen Sie QuickBooks und klicken Sie auf der Startseite von QuickBooks auf das Symbol "Verkaufsbelege erstellen".

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Verfolgen Sie den Verkauf, indem Sie einen Kunden- oder Jobnamen in das Feld „Customer: Job“ eingeben oder den Pfeil neben dem Feld verwenden, um einen vorhandenen Kunden aus dem Pulldown-Menü auszuwählen.

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Klicken Sie auf die Spalte Artikel, um den verkauften Artikel einzugeben. Wählen Sie den Eintrag aus dem Pulldown-Menü aus oder geben Sie einen neuen Namen ein. Wenn das Element neu ist, wählen Sie den Elementtyp im Menü „Typ“ des Popup-Fensters „Neues Element“ aus. Geben Sie im Fenster "Beschreibung" eine Beschreibung für den Artikel ein und wählen Sie über das Menü "Konto" den Konto-Typ aus, auf den sich die Einnahmen aus den Verkäufen beziehen. Geben Sie den Artikelpreis für das Gebühren- und Steuerkennzeichen ein und drücken Sie „Speichern & Schließen“, um zum Fenster mit dem Kaufbeleg zurückzukehren.

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Wählen Sie die verkaufte Menge im Fenster Kaufbeleg aus.

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Klicken Sie auf den Pfeil "Zahlungsmethode" und wählen Sie eine Zahlungsmethode für den Verkauf aus, z. B. Bargeld oder Verkauf. Setzen Sie ein Häkchen in ein Kästchen neben "Zum Ausdrucken" oder "Zum Versenden per E-Mail", um auszuwählen, ob Sie eine Quittung für den Kunden drucken oder die Quittung per E-Mail an das E-Mail-Konto des Kunden senden möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern & Schließen", um den Beleg für Ihre Datensätze zu speichern.

Rechnungen erstellen

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Starten Sie das QuickBooks-Programm und öffnen Sie das Menü "Kunden" oben im Programm. Klicken Sie auf "Rechnung erstellen", um das Rechnungsmenü zu öffnen.

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Wählen Sie den Kunden aus, der die Rechnung erhalten soll. Verwenden Sie dazu das Dropdown-Menü für "Kunde: Job". Wählen Sie im Menü "Vorlage" eine Vorlage aus oder verwenden Sie die Standardvorlage für die Rechnungsstellung. Geben Sie die Kundeninformationen ein, einschließlich Rechnungsstellung, Versandadresse, Versandart und Verkaufsdatum.

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Geben Sie die Kaufinformationen für den Verkauf ein. Geben Sie so viele Details wie möglich an, einschließlich verkaufter Mengen, Produkt- oder Servicebeschreibung und Preisinformationen. Verwenden Sie eine Zeile pro Produkt und geben Sie das Wort "Steuer" für steuerpflichtiges Material und "Nicht" für Elemente ein, die im Feld "Steuer" des Abschnitts nicht besteuert werden. Ein Gesamtbetrag des Verkaufs wird unten angezeigt.

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Verwenden Sie das Pulldown-Menü "Tax" unter dem Verkaufsinformationsbereich, um den Steuerprozentsatz für den Gesamtumsatz festzulegen. Klicken Sie unten auf der Seite auf den Pfeil neben "Kundensteuernummer" und setzen Sie den Code auf "Taxable" oder "Exempt", um den Steuerstatus des Kunden festzulegen.

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Geben Sie an, ob die Rechnung gedruckt oder per E-Mail an den Kunden gesendet werden soll, indem Sie die entsprechenden Felder unten im Formular aktivieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Rechnung zu speichern.