So laden und importieren Sie Chase Banking-Transaktionen in QuickBooks

Für Chase-Bankkunden bietet QuickBooks eine Reihe leistungsfähiger Tools zur Verwaltung eines Unternehmens. Eines dieser Tools ist die Fähigkeit der Software, Einnahmen und Ausgaben zu verfolgen und die Konten durch Integration mit den Softwaresystemen der Bank über eine Internetverbindung zu synchronisieren. Als Kunde von Chase laden Sie Kontotransaktionen in eine externe Datei herunter und importieren sie kostenlos in QuickBooks. Sie können auch eine direkte Verbindung zu Chase von QuickBooks aus herstellen und Transaktionen gegen eine monatliche Gebühr automatisch erhalten. Sobald die Transaktionen verfügbar sind, können Sie die Informationen verwenden, um Konten abzustimmen und Ihre Finanzbuchhaltung zu vereinfachen.

Verwenden von Web Connect

1

Melden Sie sich auf der Chase Online Banking-Seite an (siehe Ressourcen). Wenn Sie Chase Online nicht zur Verwaltung Ihrer Konten verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt registrieren", um sich für ein Online-Benutzerkonto zu registrieren.

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Klicken Sie auf die Registerkarte "Kundencenter", wenn Sie sich bei Chase Online angemeldet haben. Scrollen Sie nach unten zu "Referenzcenter" und klicken Sie auf den Link "Geld aktivieren, beschleunigen usw.".

3.

Klicken Sie auf "Jetzt herunterladen (kostenlos)", um eine QuickBooks OFX-Datei auf Ihrem Desktop zu erstellen, und klicken Sie dann auf "Weiter".

4

Wählen Sie das Konto aus, von dem Transaktionen heruntergeladen werden sollen, und wählen Sie dann einen Datumsbereich für Transaktionen aus.

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Klicken Sie auf das Optionsfeld "QuickBooks" und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Version von QuickBooks aus, die Sie verwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren".

6

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie einen Zielordner zum Speichern der Datei aus. Intuit empfiehlt, die Datei auf dem Desktop zu speichern.

7.

Wechseln Sie zu dem Zielordner, der die OFX-formatierte Datei enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und benennen Sie sie in "Filename.qbo" (mit Anführungszeichen) um, wobei Dateiname der Name Ihrer heruntergeladenen Datei ist. Dieser Schritt ist erforderlich, da QuickBooks Web Connect nur Dateien im QBO-Format erkennt.

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Öffnen Sie QuickBooks auf Ihrem Computer. Gehen Sie zum Menü "Datei" und rufen Sie "Dienstprogramme", "Importieren" und "Web Connect-Dateien ..." auf. Navigieren Sie zum Desktop und suchen Sie die OFX-formatierte Datei, die Sie von Chase Online heruntergeladen haben. Klicken Sie auf "Öffnen", um fortzufahren.

9

Wählen Sie "Bestehendes QuickBooks-Konto verwenden", wenn Sie im Dialogfeld "Bankkonto auswählen" dazu aufgefordert werden, und wählen Sie Ihr Konto aus der Dropdown-Liste aus. Wenn Ihr Konto nicht aufgeführt ist, wählen Sie "Neues QuickBooks-Konto erstellen" und geben Sie einen Namen ein. Klicken Sie auf "Weiter".

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Gehen Sie zu "Online-Banking" unter "Meine Verknüpfungen", um die Transaktionen zu überprüfen, die Sie für dieses Konto heruntergeladen haben.

Verwenden der Direktverbindung von QuickBooks

1

Melden Sie sich an der Chase Online-Webseite an (siehe Ressourcen).

2

Klicken Sie auf die Registerkarte "Kundencenter" und blättern Sie zum "Referenzcenter". Klicken Sie auf den Link für "Geld aktivieren, beschleunigen usw.".

3.

Wählen Sie "Direkten Zugriff über den PFM-Dienst aktivieren (9, 95 USD / Monat)" und klicken Sie auf "Weiter". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung für direkten Zugriff abzuschließen.

4

Öffnen Sie QuickBooks auf Ihrem Computer. Gehen Sie zum Menü "Banking". Wählen Sie "Online-Banking" und dann "Konto bei Online-Diensten einrichten".

5

Wählen Sie das Unternehmenskonto aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie den Namen eines neuen Kontos ein. Klicke weiter um fortzufahren.

6

Scrollen Sie nach unten und suchen Sie "Chase" aus der Dropdown-Liste von Financial Institutions, oder geben Sie "Chase" in das Feld ein. Klicken Sie auf "Weiter", um die Kontoeinrichtung fortzusetzen.

7.

Wählen Sie "Direktverbindung" und klicken Sie auf "Weiter". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Ja, mein Konto wurde für QuickBooks Online Services aktiviert." Klicken Sie auf "Weiter", um die Installation fortzusetzen.

8

Geben Sie Ihren Chase Online-Benutzernamen und Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie das Online-Konto aus, auf das Sie zugreifen und herunterladen möchten.

9

Wählen Sie "Online-Konten herunterladen" und "Transaktionen empfangen". Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Verknüpfungsvorgang abzuschließen.

Dinge benötigt

• Benutzername und Passwort des Chase Online-Kontos

Spitze

• Online-Kontostände und -Transaktionen sind normalerweise bis zum vorhergehenden Geschäftstag gültig.