Wie etabliere ich einen Nachfolger-Treuhänder?

Trusts werden häufig als Nachlassplanungsinstrument eingesetzt, um Vermögenswerte nach den Wünschen des Auftraggebers nach dem Tod ordnungsgemäß zu bilanzieren und zu verteilen. Die meisten Stipendiaten bleiben bis zum Tod die Haupttreuhänder des Trusts und aller seiner Vermögenswerte. Wenn der Gewährungsberechtigte stirbt, wird der Trust unwiderruflich und die Verwaltung oder Verteilung des Vermögens geht an einen Nachfolger-Treuhänder über. Die meisten Trusts benennen den Nachfolger-Treuhänder, wenn der Trust hergestellt ist. Wenn Sie jedoch einen Nachfolger-Treuhänder ändern oder hinzufügen müssen, können Sie dies tun, indem Sie das Dokument ändern.

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Überprüfen Sie Ihr Vertrauen, um zu ermitteln, welche Anforderungen an das Vertrauen zur Gründung eines Nachfolgetreuhänders gestellt werden. Während widerrufliche Living Trusts diesbezüglich im Allgemeinen keine Einschränkungen haben, können unwiderrufliche Trusts dies nur in bestimmten Fällen zulassen. Jedes Vertrauen ist einzigartig. Lesen Sie es daher durch, um sicherzustellen, dass Sie angemessen vorgehen.

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Erhalten Sie die Informationen des ausgewählten Nachfolgetreuhänders einschließlich des vollständigen rechtlichen Namens, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift sowie der Telefonnummer. Wenn Ihr Nachfolgetreuhänder ein Stipendium für die Verwaltung des Trusts erhält, erhalten Sie auch die Sozialversicherungsnummer.

3.

Schreiben Sie eine Änderung zum Trust. Die Änderung verhindert, dass ein völlig neues Vertrauen geschaffen werden muss. Geben Sie oben auf der Seite das Datum an und geben Sie an, dass dies eine Änderung ist, um einen Nachfolger-Treuhänder zu benennen. Geben Sie die Informationen des Nachfolgers an und vermerken Sie, dass diese Person nach dem Tod von Ihnen und einem anderen Mit-Treuhänder und Gewährungsberechtigten zum wirksamen Treuhänder wird. Geben Sie weiter an, dass die Änderungsinformationen alle im ursprünglichen Vertrauensdokument angegebenen Informationen über den Nachfolger-Treuhänder ersetzen. Geben Sie ggf. Stipendien oder Gebührentabellen an den Nachfolgetreuhänder an.

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Unterzeichnen Sie die Änderung vor einem Notar. Wenn Sie einen Treuhänder haben (viele Ehepaare sind Treuhänder des Familienstiftung), müssen beide die Änderung unterzeichnen.

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Hängen Sie die Änderung am Ende des Vertrauensdokuments an. Stellen Sie Banken und Brokerfirmen zur Verfügung, in denen das Treuhandvermögen mit einer Kopie des geänderten Vertrauens für ihre Unterlagen aufbewahrt wird.

Dinge benötigt

• Dokument vertrauen

Spitze

• Besprechen Sie die Pflichten des Nachfolgetreuhänders mit dem Kandidaten, bevor Sie ihn im Trust offiziell benennen. Die Person sollte nicht nur über die Fähigkeiten verfügen, sondern auch bereit sein, das Vertrauen und Ihre Wünsche zu verwalten. Wenn ein Familienangehöriger diese Aufgabe zu schwierig oder technisch zu schwierig findet, bitten Sie einen Rechtsanwalt oder Steuerberater, der Nachfolge-Treuhänder zu werden.