Captive vs. unabhängige Private Equity-Unternehmen

Die Verbesserung und das Wachstum eines bestehenden Unternehmens erfordert möglicherweise finanzielle Unterstützung von Anlegern. Die Anlagestrategien variieren, und wenn eine Private-Equity-Firma sich für die Unterstützung Ihres in Schwierigkeiten geratenen Unternehmens entscheidet, erhält sie Mittel aus verschiedenen Quellen, um die Leistung Ihres Unternehmens zu stärken und zu verbessern. Private Equity-Firmen umfassen Captive- und unabhängige Unternehmen. Diese Aktiengesellschaften haben das gleiche Ziel, jedoch unterschiedliche Methoden für die Akquisition von Investmentfonds.

Definition von Private Equity-Unternehmen

Private Equity-Firmen sind Investoren, die ihre Gelder zusammenlegen und Aktien oder Anteile an einem Unternehmen kaufen. Diese Firmen kaufen Kapital in einem Unternehmen, um Aktionäre zu werden. Durch die Bündelung von Geldern und die Investition in ein bestimmtes Unternehmen möchten Private-Equity-Unternehmen die derzeitige Finanzlage des Unternehmens verbessern. Sobald eine Private-Equity-Firma Geld in ein Unternehmen investiert, übernimmt das Unternehmen normalerweise die Kontrolle über das Unternehmen. In einigen Fällen kaufen Firmen ein Unternehmen und verkaufen es in der Zukunft mit Gewinn.

Captive Private Equity-Unternehmen

Private Private Equity-Gesellschaften beziehen sich auf Anleger, die ihre eigenen Mittel verwenden, um in Unternehmen zu investieren. Private Equity-Firmen verfügen über verschiedene Methoden, um Geld für Investitionen zu erhalten. Bei einem Captive-Ansatz ist die Firma der einzige Investor oder Anteilseigner. Größere Private-Equity-Firmen können Tochterunternehmen oder andere Zweige innerhalb ihrer eigenen Organisation haben. Beispielsweise können Finanzberater, die in Private Equity investieren, andere Unternehmen führen, beispielsweise eine Finanzierungsgesellschaft oder eine Versicherungsgesellschaft. Diese Anleger können Geld von ihren anderen Unternehmungen beziehen und dieses Geld in die neue Investition investieren. Dies verringert den Bedarf an Drittinvestoren.

Unabhängige Private-Equity-Unternehmen

Verstehen Sie jedoch, dass nicht jede Private-Equity-Firma oder jeder Investor Zugang zu Eigenmitteln hat. Stattdessen müssen diese Firmen oder Investoren unabhängige Fonds einsetzen. Unabhängige Private-Equity-Firmen suchen Hilfe von Drittinvestoren. Zu Drittinvestoren können andere Unternehmen, die Regierung, Einzelinvestoren und Kreditinstitute gehören. Unabhängige Fonds sind die gebräuchlichste Art von Private Equity, und im Gegensatz zu Captive-Fonds wird die Mehrheit der Gesellschaftsanteile nicht vom Anleger gehalten.

Überlegungen

Private-Equity-Unternehmen wählen in der Regel abhängig von den verfügbaren Ressourcen einen Captive-Ansatz oder einen unabhängigen Ansatz. Einige Firmen oder Investoren verfügen über angemessene Eigenmittel, um die Leistung eines Unternehmens zu verbessern. Wenn eine Private-Equity-Firma jedoch zusätzliche Finanzmittel benötigt, kann die Firma einen semi-captive-Ansatz verfolgen. Dabei nutzt das Unternehmen einen großen Teil seiner Eigenmittel und erwirbt anschließend zusätzliche Ressourcen von Drittinvestoren.