So laden Sie die Bankaktivitäten für QuickBooks herunter
Um die von Ihrer Bank bereitgestellten Transaktionen in QuickBooks herunterzuladen, müssen Sie Direct Connect oder WebConnect einrichten. Direct Connect stellt mit der QuickBooks-Software eine direkte Verbindung zu Ihrem Bankkonto her. WebConnect lädt Daten aus einem Browser herunter. Die heruntergeladenen Daten werden dann in QuickBooks importiert. Einige Banken erheben eine Gebühr für diese Dienstleistungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank, bevor Sie den ersten Download durchführen. Möglicherweise erhalten Sie keine Benachrichtigung über die Gebühren, da die Gebührenordnung in der Gebührenübersicht Ihrer Bank aufgeführt ist.
Direkte Verbindung
1
Klicken Sie auf "Banking", "Online Banking" und "Konto für Online-Dienste einrichten".
2
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Wählen Sie Ihr QuickBooks-Konto" und wählen Sie das QuickBooks-Konto mit den Transaktionen, die Sie abrufen möchten. Weiter klicken."
3.
Wählen Sie das Dropdown-Menü "Finanzinstitut" und wählen Sie Ihre Bank aus der Liste der Optionen aus. Weiter klicken."
4
Wählen Sie "DirectConnect". Abhängig von Ihrer Bank wird diese Option möglicherweise nicht angezeigt, wenn nur eine Methode zum Abrufen von Transaktionen verfügbar ist. Weiter klicken."
5
Wählen Sie die Option "Ja", wenn Sie gefragt werden, ob Ihr Konto für QuickBooks-Onlinedienste aktiviert ist. Wenn Ihr Konto noch nicht aktiviert wurde, wählen Sie die Option "Nein" und rufen Sie die angegebene Nummer an, oder befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr QuickBooks-Konto zu aktivieren.
6
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Klicken Sie auf "Anmelden".
7.
Wählen Sie das Konto mit den Transaktionen, die Sie herunterladen und importieren möchten. Klicken Sie auf "Fertig stellen", wenn der Download abgeschlossen ist.
Web Connect
1
Klicken Sie auf das Menü "Banking", "Online Banking" und "Online Banking Center".
2
Wählen Sie die Dropdown-Liste "Finanzinstitut" und wählen Sie Ihre Bank aus.
3.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden / Empfangen von Transaktionen".
4
Melden Sie sich mit Ihren Online-Banking-Anmeldeinformationen auf der Website Ihrer Bank an.
5
Laden Sie die QBO-Datei herunter und wählen Sie "Öffnen", um die Transaktionen automatisch in QuickBooks zu importieren.
Spitze
- Direct Connect ist die bevorzugte Methode zum Herunterladen von Transaktionen für die meisten Unternehmen, da Sie sich nicht mit einem Browser anmelden müssen, wenn Sie auf Ihre Transaktionen zugreifen möchten.
Warnung
- Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf QuickBooks 2013. Sie können bei anderen Versionen oder Produkten geringfügig oder erheblich abweichen.
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