Wie erstelle ich einen Budgetbericht?

Ein Budgetbericht zeigt, wo Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation finanziell steht. Mit vierteljährlichen Berichten können Sie Ihre Ausgaben verfolgen und sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Budgetziele zu erreichen. Mit vierteljährlichen Berichten können Sie bei Bedarf auch Anpassungen vornehmen. Ein Budgetbericht sollte aus einem Dokument sowie einer Präsentation bestehen, in der Sie während Ihres Meetings Fragen beantworten und Anpassungen vornehmen können. Ein erfolgreicher Haushaltsbericht wird sich sowohl auf die vergangenen als auch auf die künftigen Ausgaben beziehen.

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Erstellen Sie einen Ausgabenbericht für das letzte Quartal oder das letzte Geschäftsjahr. Dieser Bericht sollte die Ausgaben für jede Ausgabenkategorie in Ihrem Budget zusammenfassen. Im Bericht können Sie einen Anhang hinzufügen, in dem die einzelnen Ausgaben für jede Kategorie aufgelistet sind. Wenn während des Meetings Fragen zu den spezifischen Ausgaben bestehen, kann dies leicht als Bezugspunkt dienen.

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Erstellen Sie eine Ausgabenprognose für das nächste Quartal und für den Rest des Geschäftsjahres. Berücksichtigen Sie die erwarteten Einnahmen sowie die erwarteten Ausgaben in der Prognose. Sie müssen bei den erwarteten Ausgaben nicht so genau sein wie bei den vergangenen Ausgaben.

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Wählen Sie die Punkte aus, die Sie in Ihrem Meeting am besten behandeln müssen. Konzentrieren Sie sich in erster Linie auf Bereiche, in denen Sie über oder unter dem Budget sind. Dies sind die Highlights, die Sie während des Meetings ansprechen möchten.

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Adressieren Sie Bereiche, in denen Sie Ihre Ausgaben kürzen oder Ihre Verdienstziele erhöhen müssen, um im Budget zu bleiben. Dies wird wahrscheinlich der größte Teil Ihrer Präsentation sein. Möglicherweise müssen Sie in diesem Teil Ihrer Präsentation einen Platz hinzufügen, um darüber zu diskutieren, wie Sie die Mängel im aktuellen Budget und im laufenden Geschäftsjahr beheben.

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Erstellen Sie Diagramme, die in einer PowerPoint- oder Keynote-Präsentation enthalten sein sollen. Diese Diagramme sollten jeden Ihrer wichtigsten Punkte in der Präsentation treffen und Ausgabendiagramme und Überalterungen enthalten. Fügen Sie Folien für die Fragen ein, die während der Präsentation angesprochen werden sollen.

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Überprüfen Sie Ihre Materialien und üben Sie die Präsentation. Machen Sie eine zweite Kopie Ihrer Präsentation als Backup auf einem USB-Stick.

7.

Verteilen Sie eine Kopie des Budgetberichts an alle an der Besprechung teilnehmenden Personen. Sie können den Bericht vor dem Meeting verteilen, sodass die Teilnehmer ihn überprüfen können und bereit sind, Fragen zu beantworten und Vorschläge zu machen.

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Geben Sie Ihrer Gruppe die Präsentation und konzentrieren Sie sich auf das Budget, während Sie Fragen beantworten, die während des Meetings auftreten können.