Wie Sie Ihr Buch als Bankier vergrößern können

Die Wells Fargo Bank beschreibt die Pflichten ihrer Privatbankiers, fachkundige Beratung und Service für Bankkunden bereitzustellen und Finanzlösungen anzubieten, um Kunden mit hohen Kosten zu helfen, z. B. für College-Einsparungen, den Kauf eines Eigenheims und die Planung für den Ruhestand. Als Privat- oder Geschäftsbankier besteht ein Teil Ihrer Arbeit darin, Wege zu finden, um mehr Geschäfte mit bestehenden Kunden zu tätigen und neue Kunden für die Bank zu gewinnen. Eine Möglichkeit, ein Geschäftsbuch aufzubauen, ist die Entwicklung eines Rufs als Bankier, auf den sich Ihre Kunden verlassen können, um ihre finanziellen Probleme zu lösen.

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Bieten Sie exzellenten Kundenservice. Dazu gehört das Kennenlernen Ihrer Kunden, indem Sie Leitfragen stellen, damit Sie Ihre Bankprodukte und -dienstleistungen anbieten können. Bitten Sie sie, zu einer Überprüfung ihrer Konten und Serviceanforderungen vorbeizuschauen. Bieten Sie immer eine Tasse Kaffee an, um ein Gefühl des persönlichen Vertrauens zu fördern.

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Bitten Sie jedes Mal um Empfehlungen, wenn Sie einen Service durchführen, den ein Kunde zu schätzen weiß. Fragen Sie, ob sie jemanden kennt, der das gleiche Problem hat, und erwähnen Sie, dass Sie sich freuen würden, falls Sie Hilfe benötigen. Fordern Sie eine E-Mail-Einführung an oder schlagen Sie vor, dass Ihr Kunde Sie persönlich vorstellt.

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Vernetzen Sie sich mit lokalen Geschäftsgruppen, wie der Handelskammer, Vereinen für kommunale Dienste, Jugendsportmannschaften und Industrieverbänden. Schauen Sie sich soziale Netzwerke in der lokalen Zeitung an und führen Sie eine Internetsuche nach Unternehmensnetzwerken in Ihrer Nähe durch.

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Kultivieren Sie lokale Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Immobilienunternehmen. Diese Leute kümmern sich um die Finanzen ihrer Kunden und entdecken oft Probleme, die Sie möglicherweise lösen können. Wenn Sie ihre Arbeit erleichtern können, indem Sie ihren Kunden helfen, erhalten Sie gute Empfehlungen. Denken Sie daran, die Gunst zurückzugeben.

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Halten Sie Informationsworkshops für Bankkunden und potenzielle Kunden ab, wenn Ihre Bank es erlaubt. Stellen Sie vor, was Sie in einem Safe aufbewahren möchten, wie Sie Bankkonten in ein Familienstat verwandeln, wie Sie die Online-Dienste Ihrer Bank nutzen und die zahlreichen Dienstleistungen Ihrer Bank vorstellen können.

Spitze

• Um ein Buch von Bankkunden aufzubauen und das Geschäft, das Sie von ihnen erhalten, zu optimieren, sind gute Verkaufstaktiken erforderlich. Kunden möchten wissen, dass Sie sich um ihr Geschäft kümmern. Sie arbeiten hart für ihr Geld und werden oft durch finanzielle Geschäfte verwirrt. Sie haben auch nicht viel Zeit, um sich hinzusetzen und herauszufinden, wie sie die von Ihrer Bank angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.

Warnung

• Bevor Sie Marketing betreiben, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, auf Veranstaltungen zu veranstalten oder zu sprechen, erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank, ob Vorschriften oder Haftungsprobleme vorliegen, die Sie kennen sollten. Wenn Sie Finanzprodukte vermarkten, hype nicht ihren Wert. Ein Hard-Sell-Ansatz funktioniert nicht gut, wenn es um das Geld von Personen geht. Dies kann zu Klagen oder Beschwerden bei Ihrem Arbeitgeber führen.