So bewerten Sie Kunden in einer CPA-Firma

Ein CPA-Unternehmen muss seine Kunden bewerten, um sicherzustellen, dass die besten Kunden verfügbar sind. Die Einstufung ist Teil des Bestrebens, die Gesamtrentabilität des Unternehmens zu maximieren, die Vergütung der Mitarbeiter zu erhöhen und die allgemeine Zufriedenheit zu erreichen. Die Bewertungskriterien hängen von den Bedürfnissen der Firma ab. Zum Beispiel hat eine Start-up-Firma mit wenigen Kunden andere Bedürfnisse als eine erfolgreiche, etablierte Firma mit einer umfangreichen Kundenliste.

Neue Kunden auswählen

Traditionelle Einstufungskriterien umfassen das Wachstumspotenzial des Kunden, seine Bereitschaft zur Beratung und sein Potenzial, wertvolle Empfehlungen zu generieren. Untersuchen Sie auch die Persönlichkeit des Kunden. Wenn sich ein Kunde ständig beschwert, unangemessene Forderungen stellt und Ihre Ressourcen verbraucht, ist er für Ihre Firma nicht von Vorteil. Die Kriterien, die Sie für die Einstufung und Auswahl von Kunden auswählen, hängen von Ihren Anforderungen als CPA ab. Wenn Sie beispielsweise über mehrere namhafte Kunden verfügen, die einen kontinuierlichen Weiterleitungsfluss von Verweisen bieten, möchten Sie möglicherweise keinen anderen Kunden beauftragen, der viele Verweise bereitstellen kann, aber ein hohes Risiko für eine IRS-Prüfung hat.

Aktuelle Kunden auswerten

Verwenden Sie dieselben Kriterien, um potenzielle Kunden zu bewerten, fügen Sie jedoch Ihrer Liste einige zusätzliche Elemente hinzu. Bewerten Sie Ihre Kunden zum Beispiel, wie oft sie Ihren Ratschlag hören und Ihre Empfehlungen befolgen. Bestimmen Sie, wie viel Zeit und Geld Sie für jeden Kunden ausgeben und ob der Kunde die Investition wert ist. Sie müssen auch den Zahlungsverlauf jedes Kunden überprüfen.

Grade anwenden

Benotung von Kunden in separaten Bereichen wie "Risiko", "Rentabilität", "Verweise", "Wachstumspotential", "Zahlungsverlauf" und "Persönlichkeit". Entwerfen Sie ein Bewertungssystem, das nach Ihren Kriterien arbeitet, z. B. eine Skala von "1 bis 5", wobei "5" die beste und "1" die schlechteste ist. Weisen Sie jeder Skalenbewertung Beschreibungen zu, z. B. "Ausgezeichnet", "Überdurchschnittlicher Durchschnitt", "Durchschnittlich", "Unterdurchschnittlicher Durchschnitt" und "Verbesserungsbedarf". Eine Gesamtbewertung von "30" qualifiziert einen Kunden als ausgezeichnet, während eine Gesamtbewertung von "5" den Kunden als schlecht einstuft. Bestimmen Sie die niedrigste Gesamtbewertung, die Sie annehmen werden, beispielsweise "17." Zum Beispiel würde ein Kunde mit einer "3" in fünf Bereichen und einer "2" in einem Bereich eine "17" erzielen. Sie müssen auch feststellen, ob ein Client mit Werten unter "3" in einigen Kategorien, aber über "3" in anderen Kategorien es wert ist, gehalten zu werden.

Abwenden oder Kunden abfeuern

Wenn Ihre Firma relativ neu ist, ist es möglicherweise nicht möglich, Kunden abzuweisen. Es ist möglich, wenn Sie Kunden auswählen und auswählen können. Benennen Sie potenzielle Kunden mit den von Ihnen festgelegten Kriterien. Wenn ein Kunde nicht besonders gut punktet, verweisen Sie ihn an eine andere Firma. Aktuelle Kunden abzufeuern ist ein kontinuierlicher Prozess. Planen Sie es jährlich. Solange Sie einen kontinuierlichen Zustrom potenzieller Kunden haben, können Sie es sich leisten, einige Ihrer aktuellen Kunden zu eliminieren. Vereinbaren Sie ein kostenpflichtiges Empfehlungsprogramm mit einer Firma, die Kunden sucht. Verweisen Sie Kunden, die Sie abweisen oder entlassen, und vereinbaren Sie eine vereinbarte Überweisungsgebühr.